New York, sous la chaleur étouffante de l’été. Victor, 16 ans, sa sœur Vicky et son frère Nino habitent avec leur grand-mère, émigrée de République Dominicaine, qui trouve que Victor a une influence néfaste sur la famille. Un jour, Victor rencontre Judy et sa meilleure amie, Mélanie… Un des meilleurs films indépendants américains contemporains, Grand Prix du dernier Festival de Deauville.